二手车市场将迎“爆发期”

2016-11-19
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中国工业报记者王瑞

  虽然2015年全国二手车市场累计交易量以941.71万辆收尾,没能实现突破千万辆大关的预期,但这并未影响资本市场的信心。今年“两会”《政府工作报告》中提出的“活跃二手车市场”,为等待爆发的二手车市场带来了一缕春风,随后二手车“国八条”出台,二手车再次成为市场的热点,而对于资本市场一直看好的二手车电商来说,今年继续大动作不断。

  从去年开始,瓜子、优信、人人车等二手车电商就在各个媒体渠道掀起了一场烧钱广告大战。虽然2015年全国二手车市场累计交易量以941.71万辆收尾,没能实现突破千万辆大关的预期,但这并未影响资本市场的信心。今年“两会”《政府工作报告》中提出的“活跃二手车市场”,为等待爆发的二手车市场带来了一缕春风,随后二手车“国八条”出台,二手车再次成为市场的热点,而对于资本市场一直看好的二手车电商来说,今年继续大动作不断。

  330日,瓜子二手车宣布完成A轮融资,金额达2.045亿美元,瓜子二手车只用了14个月的时间就实现估值超过10亿美元;同日,二手车C2C交易平台人人车对外宣布了2016“纵横战略”,并透露今年将不惜投入5亿元品牌广告费,同时透露将完成D轮超1.5亿美元融资;紧接着,车猫二手车宣布控股国机汽车旗下真容二手车。

  电商们争相抢夺的二手车市场,是一个蕴含着万亿级的产业。随着国家政策的逐步落地,二手车流通环境得以改善,就如中国汽车流通协会秘书长肖政三所言,二手车市场将迎来爆发之年。

  万亿级的市场潜力

  根据中国汽车流通协会(以下简称流通协会)公布的数据,2015年全国二手车市场累计交易量941.71万辆,相比2014年微增2.32%,累计交易额5535.4亿元。对此,流通协会副秘书长沈荣评价,我国的二手车市场“喜忧参半”,喜的是二手车市场依然保持正增长,忧的是二手车的增长率没有超过新车。

  根据中国汽车工业协会的统计数据,2015年中国汽车市场销量达2459.76万辆,同比增长4.68%2015年我国二手车交易量仅占新车销量的30%,这一比例远远低于欧美等发达国家。商务部给出的数据显示,我国汽车保有量约为1.72亿辆,每年新增新车超过2400万辆。发达国家二手车与新车流通量比例一般在1.51以上,按照这个比例计算,未来我国二手车年交易量可望超过3600万辆,按照单车平均5.5万元估算,交易额近2万亿元。

  商务部新闻发言人沈丹阳曾表示,中国已是全球最大新车市场,未来会成为最大的二手车市场,市场潜力很大。“二手车交易本身是一个万亿的产业,这里包含的二手车质保、周边保险以及二手车消费金融,都是差不多万亿的”,车易拍CEO杨雪剑说。

  二手车发展不及预期

  流通协会最新发布的二手车交易情况显示,2月全国二手车市场累计交易量57.92万辆,环比大幅回落28.17%,交易额338.40亿元,环比下降27.95%。产生如此波动,有季节性因素影响,但也必须警惕。虽然二手车市场有巨大发展潜力,获得的关注度也不断升温,但其增长幅度却一直不尽如人意。

  分析二手车市场一直增长乏力的原因,“不是二手车本身不努力,而是二手车市场的增长受到很多政策上的挤压”,肖政三如是表示。的确,二手车限迁、税收制度和临时产权登记制度是影响二手车发展的“三座大山”。中国汽车流通协会的调查显示,目前全国已有95%的地级城市实行了二手车限迁政策,这导致车源丰富的一、二线城市二手车无法正常落户,严重制约了二手车的流通。

  除了政策的限制,二手车交易还存在诚信的问题,在二手车交易过程中,信息不透明、服务不到位等问题十分突出,直接影响了消费者对二手车的选购。此外,二手车市场上的供需不匹配也是影响二手车市场繁荣的重要原因。

  流通协会最新发布的数据显示,从2月二手车交易市场车辆使用来看,使用年限在36年的交易量最多,占比为52.58%,其次为610年的21.17%3年内为16.86%;从交易价格来看,2月二手车价格区间主要集中在8万元以下,占比73.19%,其中又以3W元以下价格区间车辆市场占有量最大,为32.65%。由此可见,价格较低、年限较长的车型仍是目前二手车流通中的主体。不过,随着消费环境的变化,消费者对二手车的诉求也发生了改变。流通协会的数据显示2月线上电商平台车源发布量及用户关注度占比最高为宝马5系,与传统的二手车市场追求低端经济有所不同。“消费者换车,即使选择二手车也是为了升级”,杨雪剑指出,目前的情况是二手车供应量与主流消费需求不同,市场存在供不应求的情况。按照她给出的相关数据,对于3年以内的售价15万元以上的二手车,在市场上流通的数量占比不到10%,而搜索的需求量却超过60%。“必须在供应量满足的情况下,才会出现需求引爆市场。”杨雪剑说。

  政策促进二手车流通

  “过去二手车处在一个边缘地位,2008年以后,开始说二手车是汽车市场的重要组成部分。到了今天,二手车已经站到最前端了”,流通协会会长沈进军表示。二手车流通关系到新车销量,二手车流通不畅会迟滞相当数量的置换需求,导致新车发展也受到制约。商务部新闻发言人沈丹阳曾在新闻发布会上指出,活跃二手车交易不仅可以盘活二手车存量,拉动新车增量,淘汰老旧车废量,全链条激发汽车消费潜力,同时还能带动维修、保养、保险、金融等行业发展。

  可以说,二手车市场的地位和作用越来越被政府重视。近段时间以来,政府不断从政策层面为二手车流通清除障碍:先是“两会”中提及“活跃二手车市场”,作为深挖国内需求潜力,开拓发展更大空间的一项主要内容。随后国家发改委发布《关于汽车业的反垄断指南》(征求意见稿),在阻碍二手车发展的限迁问题上,“汽车业发垄断指南”明确提出,行政机关和法律、法规授权的具有管理汽车流通事务职能的组织,不应违反《反垄断法》第五章规定实施排除、限制竞争的行为,其中即包括二手车限迁行为。紧接着,被称为二手车行业“国八条”的《关于促进二手车便利交易的若干意见》发布,明确提出了营造二手车自由流通的市场环境,不得制定实施限制二手车迁入政策,除京津冀、长三角和珠三角外,已经实施限制二手车迁入政策的地方,要在20165月底前予以取消;进一步完善二手车交易登记管理,简化二手车交易登记程序;结合全面推开营改增试点,进一步优化二手车交易税收政策,同时加强对二手车交易的税收征管。

  “国八条”的出台让二手车行业欢欣鼓舞,它真正触动了阻碍二手车发展的“三座大山”。面对业界的期待,最关键的就是政策后续如何落地。可喜的是,在“国八条”出台后,广东省已发布了《关于落实广东省活跃二手车市场促进二手车交易便利的建议》,山东济南也发布了《关于济南市实施第五阶段国家机动车排放标准的通告》,外地国四排放标准的轻型汽(柴)油车辆、重型柴油车转入济南不再受限制。这对于二手车“限迁”的解除都是利好消息。不过,在优信集团CEO戴琨看来,如何让这些好的政策能够一一落实下去,依然是当前面临的挑战,需要解决的问题也很多,比如税制改革,很多购入的增值发票怎么解决,如何合税,这些问题都需要行业协会推动,并需要整个行业共同参与和努力。

  二手车电商未来可期

  政策上的利好,为二手车市场的发展带来了新的活力。但需要注意的是,政策推动只是外因,限迁接触能够促进二手车的流通,但二手车市场存在的信息不透明、服务无保障、供需信息不匹配等“痛点”问题依然存在。而在这些方面,电商的优势十分明显。在“国八条”中也专门提到“积极推动二手车流通模式创新,鼓励发展电子商务、拍卖等交易方式”,二手车电商的发展也迎来新的机遇。

  易观智库研究显示,从2014年到2015年共有43家二手车电商公司宣告成立,2015年中国二手车电商平台交易规模达到101.2万辆,增速近70%。增速喜人的背后,竞争更加激烈——2015年二手车电商行业的交易量仅占二手车整体交易量的10.7%。相对于线下门店,二手车电商拥有巨大的流量,但成交量并不高。二手车电商现在正进行大规模的资本竞争,可争夺的市场份额并不大。在杨雪剑看来,如此高额度的投资,在当下我国二手车交易市场900多万辆的规模来看,有些“弱肉强食”,但如果放到未来2000万~3000万辆的规模,这样的资金投入并不过分,“现在投资只是把将来的竞争大大提前了”。

  激烈的竞争促使二手车电商开始探索新的发展模式。二手车市场注重的是服务,单纯靠线上是无法实现的。这也就是“国八条”中提到的“积极引导二手车交易企业线上线下融合发展”的重要性。从近期几家二手车电商的动作来看,也越来越注重服务的落地。一直以C2B模式为主的二手车电商平台车易拍,也在通过提供服务拓展对C端(消费者)的布局,现在车易拍拥有服务网点的城市超过12个,并建成了50多家的社区店及20辆的移动大巴服务店。车猫网与国机汽车旗下的真容二手车结合,利用其已有的成熟店面和渠道,并结合车猫在运营管理、品牌等方面的优势,大力拓展4S店体系二手车电商业务。人人车在2016年推进“千城计划”——目标在2016年覆盖300个城市,2017年覆盖1000个城市,还将与从事售后质保、维修、金融、拍卖乃至新车置换业务的企业展开广泛合作,建立开放的二手车服务生态链。

  “电商非常适合二手车的发展”,肖政三表示,“电商就是一个裁缝,把各种车的信息串在一起,通过这个平台实事求是地把车的情况告诉消费者”。他认为,要实现“买全国、卖全国”,网络平台必不可少,而随着更多的新车经销商进入二手车交易市场,与电商进行线上线下的结合,二手车的发展将达到事半功倍的效果。

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